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글 수 119
최근 발표된 보도 등을 토대로 전기차와 관련된 이슈 몇가지를 소개하면서 저의 생각을 담아 적어보도록 하겠습니다.
첫째는, 중국이 연말부터 흑연의 수출통제를 하겠다고 발표했습니다.
흑연은 배터리의 수명과 충전속도를 결정하는 음극재의 핵심 소재입니다.
이미 저는 전기차와 관련된 전망에 배터리의 소재에 대한 중국의존도가 높은 것이 중국이 소재 수출을 통제하거나 하는 등의 무기화할 경우를 대비해야한다는 논리전개를 한 적이 있습니다.
이는 결국 배터리 수요가 늘어나도 배터리의 실질적인 원가가 낮아지기 어렵거나 오히려 원가가 올라갈 수 있는 부분에 대한 우려와 직접적으로 연결되는 부분입니다.
배터리를 만드는데 필요한 소재를 싸게 주던 중국이 실컷 많이 팔아먹고 나서 소재값을 올리게 되면 배터리 생산에 대한 모멘텀을 줄일 수 없는 생산업체에서는 울며겨자먹기로 고비용을 감수해야하는 부분으로서, 마약상들이 마약복용자를 늘리기 위해 처음에 싸게 공급했다가 점진적으로 가격을 올리는 것과 비슷한 상황인지도 모릅니다.
둘째는 전기차의 증가속도가 최고점을 찍고 떨어지고 있다는 점입니다.
이에 대한 해석으로 전기차 수요를 리드해준 얼리어댑터들 혹은 유류비 대신 저렴한 전기를 이용해 유지비를 줄일 수 있다는 실속파 소비자들이 어느정도 전기차를 구매하고 나니 폭발적인 수요의 확장으로 연결되지 못하는 근본적인 한계성이 있다라는 점입니다.
셋째는 테슬라의 3분기 실적 발표때 드러난 수익률 반토막입니다.
테슬라는 올해 3분기 전년도 같은 기간에 비해 매출은 겨우 9%밖에 늘지 않았고, 대신 순이익은 44%가 급감한 회계자료를 발표했습니다.
테슬라 주가가 큰 폭으로 하락하는 원인은 비단 테슬라의 저조한 실적 발표 탓만은 아니며, 전반적으로 전기차 수요 둔화에 대한 우려가 주가에 반영되고 있다는 전망과 보도가 지배적입니다.
제가 전기차와 관련하여 전망했던 것중에 또 하나는 전동 프리미엄 혹은 전동 스포츠 모델들이 폭망할 것이라는 예측이 있는데, 포르쉐의 경우를 예를들면 마칸 EV에 대한 전망 역시 전망이 녹녹치가 않습니다.
현재 타이칸이 처한 상황을 고려하면 또 다른 재앙의 씨앗을 받을 이유가 없다는 것이 현장의 목소리입니다.
타이칸은 현재 인증중고차에서는 매입을 일체하고 있지 않으며, 중고차 시장에서 조차 외면 받아 거래 자체가 거의 이루어지지 않는데다가 현재 딜러마다 악성제고가 쌓여가는 커다른 문제를 야기하고 있습니다.
벤츠의 EQ모델들을 비롯해 다른 프리미엄 전동모델들도 내년 판매 성장에 대한 기대를 못하고 있는 상황을 고려한다면 전동화가 본격적으로 진행되면서 발생하는 시장의 반응과 경험치들을 고려했을 때 전기차의 판매 추이는 당분간 빈익빈 부익부로 특정 모델들에 수요가 쏠리면서 몇몇 모델들을 제외하면 수익성이 매우 떨어질 것입니다.
저는 다시한번 예고된 마칸 EV나 박스터 EV등 역시 결코 성공할 수 없는 모델이 될 것이라 전망하며, 더불어 올드카에 EV 파워트레인을 적용해 개조하는 업체들의 미래 역시 전망이 매우 어두울 것이라 전망합니다.
이와 관련해서는 다른 글을 통해 그렇게 전망하는 이유에 대해 말씀드리고자 합니다.
반복적으로 언급하는 내용이지만 저는 전동화의 명분과 친환경이나 환경보호는 그 연결고리가 성립될 수 없다는 점, 그리고 지구온난화의 주범이 화석연료를 사용하는 내연기관이라는 주장이 어처구니 없는 허구라는 점
결론적으로 모빌리티의 전동화가 지구를 구하거나 온난화를 막는다는 주장 역시 과학적으로 터무니 없다는 점에 저의 논리를 기초로 하고 있습니다.
전기차 수요는 결국 보조금과 충전 편의성 그리고 인상이 뻔한 전기 충전료와 함수관계를 이루기는 하지만 이미 시장은 이렇게 눈에 보이는 요소들 뿐 아니라 사람들이 느끼는 불편성과 극악에 가까운 감가상각률이 궁극적으로 전기차가 실질적으로 이익이 될 수 없다는 것을 깨닫는 과정이 잠재적으로 시작되었다는 점을 주목해야 합니다.
To be continued...
-testkwon-
첫째는, 중국이 연말부터 흑연의 수출통제를 하겠다고 발표했습니다.
흑연은 배터리의 수명과 충전속도를 결정하는 음극재의 핵심 소재입니다.
이미 저는 전기차와 관련된 전망에 배터리의 소재에 대한 중국의존도가 높은 것이 중국이 소재 수출을 통제하거나 하는 등의 무기화할 경우를 대비해야한다는 논리전개를 한 적이 있습니다.
이는 결국 배터리 수요가 늘어나도 배터리의 실질적인 원가가 낮아지기 어렵거나 오히려 원가가 올라갈 수 있는 부분에 대한 우려와 직접적으로 연결되는 부분입니다.
배터리를 만드는데 필요한 소재를 싸게 주던 중국이 실컷 많이 팔아먹고 나서 소재값을 올리게 되면 배터리 생산에 대한 모멘텀을 줄일 수 없는 생산업체에서는 울며겨자먹기로 고비용을 감수해야하는 부분으로서, 마약상들이 마약복용자를 늘리기 위해 처음에 싸게 공급했다가 점진적으로 가격을 올리는 것과 비슷한 상황인지도 모릅니다.
둘째는 전기차의 증가속도가 최고점을 찍고 떨어지고 있다는 점입니다.
이에 대한 해석으로 전기차 수요를 리드해준 얼리어댑터들 혹은 유류비 대신 저렴한 전기를 이용해 유지비를 줄일 수 있다는 실속파 소비자들이 어느정도 전기차를 구매하고 나니 폭발적인 수요의 확장으로 연결되지 못하는 근본적인 한계성이 있다라는 점입니다.
셋째는 테슬라의 3분기 실적 발표때 드러난 수익률 반토막입니다.
테슬라는 올해 3분기 전년도 같은 기간에 비해 매출은 겨우 9%밖에 늘지 않았고, 대신 순이익은 44%가 급감한 회계자료를 발표했습니다.
테슬라 주가가 큰 폭으로 하락하는 원인은 비단 테슬라의 저조한 실적 발표 탓만은 아니며, 전반적으로 전기차 수요 둔화에 대한 우려가 주가에 반영되고 있다는 전망과 보도가 지배적입니다.
제가 전기차와 관련하여 전망했던 것중에 또 하나는 전동 프리미엄 혹은 전동 스포츠 모델들이 폭망할 것이라는 예측이 있는데, 포르쉐의 경우를 예를들면 마칸 EV에 대한 전망 역시 전망이 녹녹치가 않습니다.
현재 타이칸이 처한 상황을 고려하면 또 다른 재앙의 씨앗을 받을 이유가 없다는 것이 현장의 목소리입니다.
타이칸은 현재 인증중고차에서는 매입을 일체하고 있지 않으며, 중고차 시장에서 조차 외면 받아 거래 자체가 거의 이루어지지 않는데다가 현재 딜러마다 악성제고가 쌓여가는 커다른 문제를 야기하고 있습니다.
벤츠의 EQ모델들을 비롯해 다른 프리미엄 전동모델들도 내년 판매 성장에 대한 기대를 못하고 있는 상황을 고려한다면 전동화가 본격적으로 진행되면서 발생하는 시장의 반응과 경험치들을 고려했을 때 전기차의 판매 추이는 당분간 빈익빈 부익부로 특정 모델들에 수요가 쏠리면서 몇몇 모델들을 제외하면 수익성이 매우 떨어질 것입니다.
저는 다시한번 예고된 마칸 EV나 박스터 EV등 역시 결코 성공할 수 없는 모델이 될 것이라 전망하며, 더불어 올드카에 EV 파워트레인을 적용해 개조하는 업체들의 미래 역시 전망이 매우 어두울 것이라 전망합니다.
이와 관련해서는 다른 글을 통해 그렇게 전망하는 이유에 대해 말씀드리고자 합니다.
반복적으로 언급하는 내용이지만 저는 전동화의 명분과 친환경이나 환경보호는 그 연결고리가 성립될 수 없다는 점, 그리고 지구온난화의 주범이 화석연료를 사용하는 내연기관이라는 주장이 어처구니 없는 허구라는 점
결론적으로 모빌리티의 전동화가 지구를 구하거나 온난화를 막는다는 주장 역시 과학적으로 터무니 없다는 점에 저의 논리를 기초로 하고 있습니다.
전기차 수요는 결국 보조금과 충전 편의성 그리고 인상이 뻔한 전기 충전료와 함수관계를 이루기는 하지만 이미 시장은 이렇게 눈에 보이는 요소들 뿐 아니라 사람들이 느끼는 불편성과 극악에 가까운 감가상각률이 궁극적으로 전기차가 실질적으로 이익이 될 수 없다는 것을 깨닫는 과정이 잠재적으로 시작되었다는 점을 주목해야 합니다.
To be continued...
-testkwon-
2023.11.09 17:34:00 (*.237.47.6)
![profile](http://www.teamtestdrive.com/files/member_extra_info/profile_image/348/015/15348.jpg?20170403045217)
좋은 답글에 감사합니다.
약간 다른 의견을 드리자만 첫째 내연기관의 완전한 종말은 예고된 시점(이 시점이 계속 연기중)에 결코 일어나지 않을 것이라 확신합니다.
전동화가 거스를 수 없는 물결이 되려면 전동화로 인한 장점이 단점을 확실히 추월해야 합니다.
그런데 전기차가 내연기관을 가진차를 압도하는 부분은 현재 일시적으로 지급되는 보조금과 비현실적으로 책정된 낮은 전기료를 제외하면 뚜렷하지 않습니다.
개인간의 기호에 따라 전기차에 대한 선호도가 늘어날 수는 있지만 전기차에서 내연기관으로 다시 넘어오는 숫자도 매우 뚜렷하다는 점도 고려되어야 합니다.
수치적으로 입증된 점은 전동화의 판매 증가 속도는 확실히 줄었다는 점, 그리고 엄청나게 많은 전기차 제조 브랜드들이 파산 혹은 경영실적 악화로 인해 망하기 일보 직전이라는 점, 메이져 제조사들 조차 자사내의 전기차의 수익성 악화로 포드의 경우 모델별로 1조 이상의 손실을 감수하고 있다는 점.
이 모든 부작용이 일어나게 된 것은 과학에 기초하지 않은 기후변화에 대한 잘못된 정보 전달과 선동, 정치인들의 광팔기식 정책과 선심성 지원금이 주는 착시 등등, 이제는 이 부작용에 대한 부분을 집중적으로 부각시켜야 한다고 봅니다.
약간 다른 의견을 드리자만 첫째 내연기관의 완전한 종말은 예고된 시점(이 시점이 계속 연기중)에 결코 일어나지 않을 것이라 확신합니다.
전동화가 거스를 수 없는 물결이 되려면 전동화로 인한 장점이 단점을 확실히 추월해야 합니다.
그런데 전기차가 내연기관을 가진차를 압도하는 부분은 현재 일시적으로 지급되는 보조금과 비현실적으로 책정된 낮은 전기료를 제외하면 뚜렷하지 않습니다.
개인간의 기호에 따라 전기차에 대한 선호도가 늘어날 수는 있지만 전기차에서 내연기관으로 다시 넘어오는 숫자도 매우 뚜렷하다는 점도 고려되어야 합니다.
수치적으로 입증된 점은 전동화의 판매 증가 속도는 확실히 줄었다는 점, 그리고 엄청나게 많은 전기차 제조 브랜드들이 파산 혹은 경영실적 악화로 인해 망하기 일보 직전이라는 점, 메이져 제조사들 조차 자사내의 전기차의 수익성 악화로 포드의 경우 모델별로 1조 이상의 손실을 감수하고 있다는 점.
이 모든 부작용이 일어나게 된 것은 과학에 기초하지 않은 기후변화에 대한 잘못된 정보 전달과 선동, 정치인들의 광팔기식 정책과 선심성 지원금이 주는 착시 등등, 이제는 이 부작용에 대한 부분을 집중적으로 부각시켜야 한다고 봅니다.
2023.11.10 11:27:57 (*.160.19.113)
엔지니어링 측면에서 말하자면 '전동기-감속기어(차동기어 포함)-바퀴허브'로 동력이 전달되는 것이 '내연기관-변속기-감속기어(차동기어 포함)-바퀴허브'보다 동력전달 효율이 더 높으며 제어에 있어서 용이하다는 점은 이미 알려진 사실입니다. 예를 들면, 디젤 철도차량이나 광산용 장비의 경우 내연기관은 발전기 역할로 한정되어 있으며 전동기로 구동합니다.
여태껏 차량을 전동화할 수 없었던 이유로는 에너지 저장장치(즉, 배터리)의 경제성에 기인합니다. 여기서 테슬라가 '배터리-전동기' 조합도도 충분히 경제적일 수 있다는 점을 보여주었기에 여러 차량제작사가 전동화를 시도하려고 하는 것입니다. 몇 년전에는 저금리 상황이라 너도나도 전동화에 투자할 여력이 있었지만 현재 금리가 오르는 상황이라 옥석가리기가 진행되고 있다고 보면 됩니다. 앞으로 어느회사가 살아남을 것인가 문제는 언급하지 않겠습니다.
'개인간의 기호에 따라 전기차에 대한 선호도가 늘어날 수는 있지만 전기차에서 내연기관으로 다시 넘어오는 숫자도 매우 뚜렷하다는 점도 고려되어야 합니다.'에 대한 저의 생각은 품질문제와 충전 인프라 부족에 따르는 것이라고 봅니다.
'과학에 기초하지 않은 기후변화에 대한 잘못된 정보 전달과 선동'은 저도 동의합니다. 그런데 독일 자동차 업체들이(VW그룹 이하) 급작스럽게 전동화 드라이브를 건 이유가 디젤게이트에 기인하였음을 잊지 않으셨으면 합니다. 최근에 전동화된 차량제작에 있어서 경쟁력이 없다는 걸 깨달았는지 요새 e-fuel이라는 것을 밀고 있는데 이에 대한 비판도 부탁드립니다.
P.S.) 최근 들어서 거의 대부분의 차량 제작사들이 엔진성능 (출력, 효율성 모두포함) 향상보다 소프트웨어에 더 많은 투자를 하고 있는 현상에 대한 고견 부탁드립니다.
여태껏 차량을 전동화할 수 없었던 이유로는 에너지 저장장치(즉, 배터리)의 경제성에 기인합니다. 여기서 테슬라가 '배터리-전동기' 조합도도 충분히 경제적일 수 있다는 점을 보여주었기에 여러 차량제작사가 전동화를 시도하려고 하는 것입니다. 몇 년전에는 저금리 상황이라 너도나도 전동화에 투자할 여력이 있었지만 현재 금리가 오르는 상황이라 옥석가리기가 진행되고 있다고 보면 됩니다. 앞으로 어느회사가 살아남을 것인가 문제는 언급하지 않겠습니다.
'개인간의 기호에 따라 전기차에 대한 선호도가 늘어날 수는 있지만 전기차에서 내연기관으로 다시 넘어오는 숫자도 매우 뚜렷하다는 점도 고려되어야 합니다.'에 대한 저의 생각은 품질문제와 충전 인프라 부족에 따르는 것이라고 봅니다.
'과학에 기초하지 않은 기후변화에 대한 잘못된 정보 전달과 선동'은 저도 동의합니다. 그런데 독일 자동차 업체들이(VW그룹 이하) 급작스럽게 전동화 드라이브를 건 이유가 디젤게이트에 기인하였음을 잊지 않으셨으면 합니다. 최근에 전동화된 차량제작에 있어서 경쟁력이 없다는 걸 깨달았는지 요새 e-fuel이라는 것을 밀고 있는데 이에 대한 비판도 부탁드립니다.
P.S.) 최근 들어서 거의 대부분의 차량 제작사들이 엔진성능 (출력, 효율성 모두포함) 향상보다 소프트웨어에 더 많은 투자를 하고 있는 현상에 대한 고견 부탁드립니다.
2023.11.20 00:14:21 (*.126.201.145)
![profile](http://www.teamtestdrive.com/files/member_extra_info/profile_image/348/015/15348.jpg?20170403045217)
좋은 의견과 분석에 감사드립니다.
약간의 부연설명을 하자면 전동화가 급속도로 진행된 부분에 대해 우려되었던 부분을 엔지니어링과 비 엔지니어링측면으로 구분해서 봐야하는 부분이 있는데, 쉽게 설명해 정치적 접근과 엔지니어링의 구현에 필요한 조건들이 개선 또는 향상될 수 있었는지?에 대한 부분입니다.
보조금은 초기 시장확산에 촉매 역할을 하지만 어떤 경계를 지나 줄어들 것이 자명했으며, 배터리의 원료 조달에 있어 중국의존도가 높다는 위험도는 너무나 쉽게 예측되어 있던 부분입니다.
저를 포함해 많은 전문가들이 중국은 보란듯이 자원을 무기화할 것이라 예측 가능했으면 이미 현실이 되었습니다.
결론적으로 시장 팽창에는 원가가 낮아져 점진적으로 접근성이 좋아져야하는데 현실적으로 전기차가 성능이나 Range 대비 저렴해질 가능성은 점점 희박해져가고 있습니다.
전기차를 생산 또는 생산을 계획하고 있는 회사의 80% 이상이 도산될 예정이거나 심각한 경영문제를 안고 있는 것으로 추산되는데, 테슬라의 경우에는 기본적으로 전기차 생산을 위해 최적화된 매우 효율화된 생산 플랫폼을 가지고 있고, 아직까지 몇가지 부분에 있어서 독보적인 소프트웨어 기술을 가지고 있으며, 일론 머스크가 테슬라 자체를 엄청난 쇼맨십으로 견인하는 특수성 등이 작용해 그동안 예상보다 높은 주가를 기록하고 있었습니다.
지금 벌어지고 있는 전기차 관련 상황을 간단히 분석하자면 전기차의 상승곡선은 꺽였으며, 투입된 자본에 비해 output에 대한 부정적인 견해가 확산되어 전동화와 관련된 부분으로의 자본의 흐름이 급격하게 냉각될 가능성이 있습니다.
포드, GM은 최근 모든 라인업의 전동화를 전면 재검토한다는 소문에 휩싸이고 있으며, 이미 포드는 자사 전동화 모델의 엄청난 손실에 대한 발표를 통해 메가 브랜드들의 생산 플랫폼이 전기차를 만드는데 너무나 많은 잉여인력과 외부 의존도가 높은 소싱등의 어려움을 토로하고 있습니다.
폭스바겐의 전동화와 디젤게이트와의 연관성에 대해 저의 생각은 폭스바겐은 유로7에 최적화된 완벽한 디젤엔진을 생산할 수 있는 거의 유일한 그룹이며, 유로8 기준이 나온다해도 아마 모두가 포기해도 폭스바겐은 거기에 맞는 디젤엔진을 완성시킬 것이라고 생각합니다. 여기에 대한 근거는 유로7의 규정을 아주 안전빨로 통과시켰을 정도로 너무나 여유있게 기술적으로 자신들의 존재감을 입증했기 때문입니다.
e Fuel에 대한 이야기는 다른 기회에 다루었으면하며, 소프트웨어 투자에 더 집중하는 것처럼 보이는 것이 약간의 착시일 수도 있다고 생각하는 이유는 현재 메이져 브랜드들은 언론에 공개하는 내연기관 단종과 관련된 계획발표의 번복 혹은 두가지 시나리오를 준비해야하는 부담감과 불확실성 때문에 그들의 실제 근미래에 대한 구체적인 행보를 일반인들이 예측하기 힘들다는 것을 고려해야하기 때문입니다.
따라서 신형 엔진의 소개가 유럽에서 극도로 축소된 것이 하드웨어 대한 개발 축소처럼 보이는 것은 비율적으로 하드웨어의 투자 여력이 소프트웨어쪽으로 그 비율이 넘어가는 것인지 조금 더 지켜보고 판단해야하지 않나하는 생각입니다.
약간의 부연설명을 하자면 전동화가 급속도로 진행된 부분에 대해 우려되었던 부분을 엔지니어링과 비 엔지니어링측면으로 구분해서 봐야하는 부분이 있는데, 쉽게 설명해 정치적 접근과 엔지니어링의 구현에 필요한 조건들이 개선 또는 향상될 수 있었는지?에 대한 부분입니다.
보조금은 초기 시장확산에 촉매 역할을 하지만 어떤 경계를 지나 줄어들 것이 자명했으며, 배터리의 원료 조달에 있어 중국의존도가 높다는 위험도는 너무나 쉽게 예측되어 있던 부분입니다.
저를 포함해 많은 전문가들이 중국은 보란듯이 자원을 무기화할 것이라 예측 가능했으면 이미 현실이 되었습니다.
결론적으로 시장 팽창에는 원가가 낮아져 점진적으로 접근성이 좋아져야하는데 현실적으로 전기차가 성능이나 Range 대비 저렴해질 가능성은 점점 희박해져가고 있습니다.
전기차를 생산 또는 생산을 계획하고 있는 회사의 80% 이상이 도산될 예정이거나 심각한 경영문제를 안고 있는 것으로 추산되는데, 테슬라의 경우에는 기본적으로 전기차 생산을 위해 최적화된 매우 효율화된 생산 플랫폼을 가지고 있고, 아직까지 몇가지 부분에 있어서 독보적인 소프트웨어 기술을 가지고 있으며, 일론 머스크가 테슬라 자체를 엄청난 쇼맨십으로 견인하는 특수성 등이 작용해 그동안 예상보다 높은 주가를 기록하고 있었습니다.
지금 벌어지고 있는 전기차 관련 상황을 간단히 분석하자면 전기차의 상승곡선은 꺽였으며, 투입된 자본에 비해 output에 대한 부정적인 견해가 확산되어 전동화와 관련된 부분으로의 자본의 흐름이 급격하게 냉각될 가능성이 있습니다.
포드, GM은 최근 모든 라인업의 전동화를 전면 재검토한다는 소문에 휩싸이고 있으며, 이미 포드는 자사 전동화 모델의 엄청난 손실에 대한 발표를 통해 메가 브랜드들의 생산 플랫폼이 전기차를 만드는데 너무나 많은 잉여인력과 외부 의존도가 높은 소싱등의 어려움을 토로하고 있습니다.
폭스바겐의 전동화와 디젤게이트와의 연관성에 대해 저의 생각은 폭스바겐은 유로7에 최적화된 완벽한 디젤엔진을 생산할 수 있는 거의 유일한 그룹이며, 유로8 기준이 나온다해도 아마 모두가 포기해도 폭스바겐은 거기에 맞는 디젤엔진을 완성시킬 것이라고 생각합니다. 여기에 대한 근거는 유로7의 규정을 아주 안전빨로 통과시켰을 정도로 너무나 여유있게 기술적으로 자신들의 존재감을 입증했기 때문입니다.
e Fuel에 대한 이야기는 다른 기회에 다루었으면하며, 소프트웨어 투자에 더 집중하는 것처럼 보이는 것이 약간의 착시일 수도 있다고 생각하는 이유는 현재 메이져 브랜드들은 언론에 공개하는 내연기관 단종과 관련된 계획발표의 번복 혹은 두가지 시나리오를 준비해야하는 부담감과 불확실성 때문에 그들의 실제 근미래에 대한 구체적인 행보를 일반인들이 예측하기 힘들다는 것을 고려해야하기 때문입니다.
따라서 신형 엔진의 소개가 유럽에서 극도로 축소된 것이 하드웨어 대한 개발 축소처럼 보이는 것은 비율적으로 하드웨어의 투자 여력이 소프트웨어쪽으로 그 비율이 넘어가는 것인지 조금 더 지켜보고 판단해야하지 않나하는 생각입니다.
자동차 회사들의 전기차향 투자는 이미 진행중입니다 전기차 부품수가 내연기관대비 60%밖에 안되니 기업들도 마다할 이유가 없을것 같습니다
각국의 법도 이미 내연기관의 종말(완전히 없어지진 않겠지요)을 예고 하고 있습니다
전동화는 거스를수 없는 물결 같습니다